高盛关于VR产业的研究报告再解读

今年1月份高盛发布一份未来十年VR趋势的研究报告,此后经常被VR投资人和创业公司引用。大部分人经常引用这个数据:2025年全球VR市场规模将高达1820亿美金,其中1100亿美金来自硬件系统,720亿美金来自软件。但是读过原文的朋友肯定知道,这是高盛的一个乐观预测,假定头显设备能够从小众市场到2025年演化为真正的通用计算平台。除此以外,高盛报告还有两种假设情况:保守预测和中性预测。

报告认为保守预测是混合现实技术受延迟、显示、安全以及隐私等问题阻碍,2025年市场规模仅达到230亿美金。中性预测是技术受设备可移动以及电池续航能力等因素影响,市场规模仅能达到800亿美金,其中450亿美金硬件收入、350亿美金软件方面的收入。

高盛概述了VR软件应用的九大类别以及各自的潜在用户群,其中最大的类别是游戏,按中性预测VR/AR游戏在2020年拥有7000万玩家,到2025年21,600万玩家。可以重点关注游戏市场的发展潜力,因为游戏与2016年的VR发展有直接影响,也会对未来VR渗透率起着持续影响。
以下是三个重要图表:


以上图表是这篇报告的所基于的假设情况。高盛假定未来几年越来越多的现有游戏平台(Steam, PlayStation, Xbox One) 上的玩家选择购买VR硬件设备来连接到原先的平台上。报告指出:我们非常赞赏索尼PS平台的早期启动VR的做法,他们从平台上的铁杆玩家开始启动,这些铁杆玩家最喜欢VR系统的无缝集成,包括主机和内容由同一家公司设计。报告认为排第二的平台是Steam,它整合了很多VR游戏内容并兼容HTC和Oculus。

关于高盛报告的观点,目前已经验证错误的是其预测Vive比Rift价格便宜,其关于Steam平台上的潜在玩家会更快采用Vive而不是Rift,目前看是正确的预测。高盛是基于现有游戏平台来预测未来VR游戏市场,从而把Oculus的潜在影响降到了最低。

在预测今年头显(不含移动VR如Gear VR/Cardboard)的发货量时,高盛中性预测是310万套,其中PSVR 150万套、Vive100万套,Oculus Rift44.4万套,甚至微软能发货12.2万套。截至目前,PSVR 10月份才正式发售,尽管非常受玩家追捧,也很难达到150万套的销量,而Vive和Rift实际销量尽管没有正式公布,其结果与高盛预测的100万套和44万套可能相距甚远,微软Xbox至今没有VR设备的消息。

高盛的VR报告没有预测到中国市场移动VR盒子的火爆,暴风魔镜已经宣布销量超过100万台,并且几乎所有的中国互联网巨头都宣布了自己的VR战略。不可思议的是VR产业正在应验了一个玩笑般的预言:VR始于游戏,兴于视频;始于美国,兴于中国。

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